Pada awal 1960-an, Dongho, yang mencari saudara perempuan dan ayahnya, mendengar pansori dari seorang pemilik kedai di Soritjae, Boseong, dan tenggelam dalam kenangan. Yubong, yang pernah menjual pertunjukan vokal (sori-pum) untuk keluarga kaya di desa, bertemu Geumsan-taek, ibu Dongho, dan memulai hidup baru bersama putri angkatnya, Songhwa. Setelah Geumsan-taek meninggal saat melahirkan, Yubong melanjutkan menjual pertunjukannya bersama anak-anak. Saat mengajari Dongho bermain drum dan Songhwa bernyanyi, Dongho, yang tidak tahan dengan kemiskinan dan rasa sakit karena ibunya meninggal karena ayahnya, melarikan diri. Yubong, karena takut Songhwa akan meninggalkannya dan ingin menanamkan penyesalan dalam suaranya, membutakannya. Yubong merawat Songhwa dengan penuh kasih sayang, yang perlahan-lahan kehilangan penglihatannya, tetapi akhirnya meninggal karena siksaan rasa bersalah dan meminta maaf kepada Songhwa. Beberapa tahun kemudian, Dongho, yang mencari Yubong dan Songhwa, bertemu Songhwa di sebuah kedai tak bernama. Dongho meminta Songhwa untuk menyanyikan pansori, dan Songhwa mengenalinya sebagai Dongho, yang memainkan drum dengan irama yang sama seperti ayahnya, tetapi...