Tae-hoon, seorang pilot tim aerobatik Angkatan Udara Black Eagles, melakukan manuver terbang terlarang "Zero Note" dalam sebuah pertunjukan udara, menyebabkan kekacauan dan pengusirannya dari tim. Tae-hoon dipindahkan ke Skadron Tempur ke-21 yang dipimpin oleh Dae-seok, di mana ia perlahan beradaptasi setelah bertemu kembali dengan teman seangkatannya Yu-jin dan juniornya Seok-hyun. Namun, ia terus berkonflik dengan Cheol-hee, yang dijuluki "top gun" di skadron tersebut. Setelah merasakan kekalahan pertamanya dalam hidup dalam duel terbang F15K demi kehormatan, Tae-hoon bekerja sama dengan Se-yeong, mekanik terbaik di skadron pemeliharaan, untuk memulihkan harga dirinya di kejuaraan menembak udara "Bora-mae". Suatu hari, ketika suasana damai antara Utara dan Selatan semakin matang, sebuah pesawat musuh yang menyamar sebagai pembelot turun hingga ke Seoul dan terlibat dalam pertempuran tak terduga dengan Skadron Tempur ke-21 yang sedang berpatroli. Mereka mempertahankan perdamaian dengan harga yang sangat mahal, tetapi itu hanyalah awal dari konspirasi besar yang mengancam seluruh Semenanjung Korea. Menghadapi hal ini, Skadron Tempur ke-21 melancarkan operasi tidak resmi terakhir: "Kembali ke Pangkalan"...