Kang-do (Lee Jung-jin) adalah seorang pria yang hidup dengan memeras uang dari para debitur dengan cara yang kejam. Suatu hari, seorang wanita yang mengaku sebagai 'ibu'-nya (Cho Min-soo) tiba-tiba muncul di hadapannya, yang tumbuh sendirian tanpa kerabat. Kang-do terus-menerus dihantui keraguan dan kebingungan tentang identitas wanita itu. Dia mulai jatuh cinta secara mengerikan padanya, yang mengunjunginya untuk pertama kali dalam hidupnya. Namun, suatu hari wanita itu menghilang, dan segera terungkap rahasia kejam di antara mereka…