Karena paksaan orang tuanya, Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong) harus menjadi selir dan berpisah dari kekasihnya, Kwon-yu (Kim Min-jun), untuk memasuki istana. Pangeran Seongwon (Kim Dong-wook), saudara tiri raja, mencintai Hwa-yeon tetapi tidak berdaya menghadapi kakak iparnya. Lima tahun kemudian, setelah raja sebelumnya mangkat, Pangeran Seongwon naik takhta. Sementara Ratu Janda (Park Ji-young) dan para pengikutnya, dengan dalih wali, menyingkirkan pendukung raja sebelumnya, Hwa-yeon juga berada dalam bahaya. Namun, Pangeran Seongwon, yang masih mencintainya, adalah raja yang tidak kompeten, dan mantan kekasihnya Kwon-yu, yang kini menjadi kasim dan masuk ke istana, menyimpan dendam mendalam terhadap Hwa-yeon dan orang tuanya...