Dalam perayaan ulang tahun bos klan Wang Galbi, Kyung-cheol dan Tae-yong dari klan tersebut diganggu oleh Hwang In-seong dari klan Samgeori, yang mengakibatkan kematian bos Jang. Untuk menghindari pengawasan klan Samgeori, Kyung-cheol berlindung di Gereja Malaikat, sementara Tae-yong bersembunyi di Biara Pertapa. Di gereja, Kyung-cheol dipuja sebagai pendeta baru. Di biara, Tae-yong mengusir para penjahat kecil yang mencari perlindungan dan menimbulkan masalah, lalu memulai kehidupan biara bersama kepala biara dan biksu Hwanjang. Sementara itu, detektif gila Cha Do-pil dirasuki roh anak kecil. Do-pil, yang kehilangan Hye-ri, hamster kesayangannya yang dianggap seperti anak perempuan, karena Hwang In-seong, mengusulkan aliansi kepada Kyung-cheol dan Tae-yong. Operasi gabungan pendeta mafia, biksu mafia, dan detektif dukun dimulai.