Awal Juli 1950, di masa awal Perang Korea, di lembah pegunungan Daemun Bawi Gol, yang terletak di tengah Semenanjung Korea. Jang-i dan teman-temannya terfokus pada kontes menyanyi nasional, tanpa menyadari apa yang terjadi di dunia. Tentara AS mengalami kekalahan, garis depan mundur hingga ke kota, dan perintah evakuasi dikeluarkan untuk desa tersebut. Akhirnya, penduduk desa memulai pelarian mereka… Dengan keyakinan bahwa tentara AS akan melindungi mereka, penduduk Daemun Bawi Gol berbondong-bondong ke selatan di bawah terik matahari Juli. Namun, bertentangan dengan keyakinan mereka, bom jatuh di atas kepala mereka, dan tentara di posisi pertahanan mulai menembaki mereka. Penduduk desa berjatuhan tanpa mengerti mengapa senjata diarahkan kepada mereka. Anak-anak kembali ke Daemun Bawi Gol. Seperti musim gugur yang kembali setiap tahun…