Para aktor yang berkumpul di lokakarya akting diberi tugas untuk memerankan satu sama lain dalam kelas pembuatan karakter. Geum-ju dan Dong-geun membentuk tim bertiga dengan Min-ju, sementara Yo-seon dan Eun-kyung memerankan satu sama lain untuk membentuk tim. Misi yang diberikan kepada mereka adalah menciptakan 'memori pertama' dari karakter yang mereka perankan. Ini adalah menemukan ingatan terlama yang tersimpan di hati karakter, ingatan yang telah menjadi alam bawah sadar mereka. Instruktur memutuskan untuk merekam akting mereka dalam film. Para aktor berangkat mencari ruang tempat mereka akan memainkan peran mereka, dan Dong-geun serta Geum-ju pergi ke Mupyeong-myeon, Kabupaten Muju, kampung halaman Min-ju. Saat mereka melakukan perjalanan bersama melalui Mupyeong-myeon, mereka masing-masing mengenang masa kecil mereka sendiri dan merasakan bahwa mereka terhubung satu sama lain.