Tae-hyun (Kim Jin-kyu), yang melarikan diri dari Utara, kehilangan ayahnya di tangan tentara komunis dan terpisah dari ibunya, tumbuh sebagai anak yatim piatu. Ia berkelana di dunia gelap bersama Yoon-sik (Hwang Hae), yang menganggapnya seperti saudara, sebelum akhirnya berhenti. Tae-hyun, yang hidup dengan bantuan Sung-sil (Do Geum-bong), kakak perempuan Yoon-sik, seorang pelacur, jatuh cinta pada Sung-sil. Demi masa depan Tae-hyun, Sung-sil menitipkan Tae-hyun kepada Direktur Yoon, yang mengaguminya, dan Direktur Yoon menjadikan Tae-hyun sebagai anaknya dan membiarkannya tinggal di rumahnya. Sung-sil memalsukan perasaannya demi masa depan Tae-hyun dan mengatakan kepadanya untuk putus. Tae-hyun, melihat Sung-sil bertemu dengan Direktur Yoon, jatuh dalam keputusasaan dan menikahi Ok-kyung (Uhm Aing-ran), putri Direktur Yoon, yang mencintainya. Sung-sil, setelah berpisah dari Tae-hyun dan berkelana, secara kebetulan bertemu dengan ibu Tae-hyun (Hwang Jung-soon) dan membawanya ke upacara pernikahan, di mana ibu dan anak itu mengalami reuni yang mengharukan.