Setelah diturunkan pangkat karena kegagalan operasi yang direncanakan dengan matang, detektif Oh Nam Hyuk kehilangan semua gairah, tekad, dan naluri investigasinya. Kini, yang ia inginkan hanyalah satu pekerjaan besar dan pensiun. Ia bermimpi mengubah nasibnya dengan memanfaatkan Jo Tae Bong, seorang informan yang ia tanamkan di organisasi penyelundupan. Namun, Jo Tae Bong, yang tidak memiliki loyalitas maupun kepercayaan, membawa kabur uang yang disembunyikan dan segera memutuskan hubungan. Oh Nam Hyuk, yang tiba terlambat di kantor organisasi penyelundupan, diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Akibat insiden ini, Oh Nam Hyuk dan Jo Tae Bong secara tak terduga terlibat dalam kasus kriminal yang membahayakan nyawa mereka, dan memulai penyelidikan kolaboratif dengan tujuan yang berbeda-beda…