Di era pendudukan Jepang, Ma Young menjadi informan bagi Kinoshita, kepala polisi distrik Jongno, tetapi putranya, Sun Geun, sangat menentang tindakan ayahnya. Ketika Kim Chamui dari Pemerintahan Jenderal mencurigai putranya, Tae Yeol, terlibat dalam gerakan kemerdekaan, ia memanggil Ma Young untuk meminta penyelidikan. Ma Young bertindak sebagai mata-mata ganda, menunggu kesempatan untuk berkhianat. Ketika Sun Geun diterima di Universitas Gyeongseong sesuai keinginan Ma Young, keluarga Ma Young, saat berkunjung ke Istana Gyeongbok di bawah bimbingan Sun Geun, terlibat pertengkaran karena kesombongan orang Jepang, yang menyebabkan Sun Geun terluka. Ma Young kemudian menyesali masa lalunya. Sementara itu, Kinoshita dengan cepat menangkap kelompok Tae Yeol dan demi prestise Pemerintahan Jenderal, menjadikan Ma Young sebagai pelaku utama alih-alih Kim Chamui. Sun Geun, yang mengunjungi ayahnya, menyatakan akan pergi ke Alaska untuk menjadi serigala.