Setelah kematian bosnya, Dong Yeol pertama-tama menyingkirkan musuh-musuh partainya sendiri, lalu satu per satu melenyapkan partai lawan. Oh In Tae dari partai Wang Dae Ryong dan Dong Yeol, merasakan kegagahan satu sama lain, bersatu untuk melenyapkan musuh-musuh mereka. Dong Yeol berduka atas kematian In Tae, tetapi pada saat yang sama gembira karena kini ia telah menjadi penguasa Myeongdong dan bergegas menemui kekasihnya, Cheong Ja. Namun, Cheong Ja meminta Dong Yeol untuk meninggalkan dunia gelap, yang ditolak oleh Dong Yeol. Cheong Ja mengungkapkan bahwa ayahnya dibunuh oleh Dong Yeol 20 tahun lalu dan, sambil menangis, ia membunuh Dong Yeol lalu pergi.