Ketika Baekje runtuh, jenderal Baekje, Choi Dal, membunuh penguasa kastil dan menyerahkan putrinya, A Rang, kepada jenderal Silla untuk naik pangkat. Sementara itu, Do Myung, yang belajar seni bela diri di bawah guru yang sama dengan Choi Dal, pergi mencari Choi Dal untuk membalas dendam, meskipun dalam keadaan buta. Do Myung dan A Rang juga pernah saling mencintai. Setelah Do Myung pernah dalam bahaya, putri sang guru, Bang Ul Nyeo, muncul dan menyelamatkannya, dan sejak saat itu, Bang Ul Nyeo juga mengikutinya. Setelah pertempuran sengit, mereka membunuh komandan musuh dan menyelamatkan A Rang, putri penguasa kastil, tetapi dalam konfrontasi terakhir dengan Choi Dal, Do Myung dengan sedih kehilangan Bang Ul Nyeo.