Dong-sik mengakhiri masa lalunya yang penuh kekerasan dan pergi ke Busan, tempat kekasihnya Yeon-hee menunggunya. Namun, Yeon-hee yang dicintainya telah menjadi istri orang lain dan keberadaannya tidak diketahui. Dong-sik kembali terjun ke dunia gelap. Ia kemudian menerima tawaran pembunuhan dari Baek Han-seong, bos sindikat penyelundupan. Pada saat yang sama, seorang pria asing yang datang dengan kereta malam menjadi bawahan Baek Han-seong. Sementara itu, Dong-sik mengetahui bahwa istri Baek ternyata adalah Yeon-hee. Ia menyusup ke sarang Baek dan melancarkan pukulan balas dendamnya. Tepat pada saat itu, pria yang datang dengan kereta malam membantu Dong-sik dan bekerja sama untuk menghancurkan kelompok itu. Ternyata ia adalah seorang penyelidik.