Selir Choi menggunakan kecantikannya untuk bersekongkol dengan kakaknya, Choi Geol, dan menyuap pendekar pedang Jang Mu-ryeok untuk memfitnah faksi Heo Do-yeong sebagai pengkhianat dan membunuh mereka secara brutal. Sementara itu, faksi Heo Do-yeong berencana memasukkan Hyang-a, putri mendiang Hong Gori, ke istana untuk menandingi kecantikan selir Choi dan merebut kembali kekuasaan. Namun, pendekar pedang Park Pil, yang melindungi selir Choi, menghalangi mereka. Saat mereka tidak dapat mencapai tujuan, mereka memanfaatkan fakta bahwa Park Pil mencintai Hyang-a, dan Hyang-a berhasil menghubungi raja. Jang Mu-ryeok juga mengetahui seluruh kebenaran tentang selir Choi dan melaporkan kejadian tersebut kepada raja, yang kemudian memerintahkan eksekusi faksi Choi Geol. Hyang-a, yang menjadi selir tanpa keinginannya, memeluk Park Pil yang sekarat, menggeliat kesakitan, dan akhirnya bunuh diri bersamanya.