Man-gang (Shin Young-kyun), seorang pelayan di rumah Gwang-won, dan Sang-pil, putra Gwang-won, dirampok saat membawa persembahan untuk Perdana Menteri dalam perjalanan ke ibu kota. Gwang-won meminta pertanggungjawaban dan memerintahkan mereka untuk meminum racun. Man-gang, menolak mati tanpa bersalah, melarikan diri dan berlindung di rumah Ok-nyeo (Kim Ji-mi), putri seorang bangsawan yang jatuh yang diam-diam dicintainya. Ok-nyeo memberikan Man-gang silsilah sepupunya yang telah meninggal, Eom Taek-ju, dan menyarankannya untuk menyamar sebagai dirinya agar bisa mengikuti ujian kerajaan. Menjadi Taek-ju, Man-gang mengunjungi pejabat Eom. Pejabat Eom, yang mengira dia adalah keponakannya, mendukung studinya untuk ujian dan menikahkannya dengan putri Kim Ho-jang, seorang bangsawan. Taek-ju lulus ujian kerajaan sebagai peringkat pertama dan ditunjuk sebagai magistrat Yeongwol. Dia memerintah dengan adil dan mendapatkan kepercayaan rakyat. Namun, identitasnya terungkap karena konspirasi Sang-pil, dan Taek-ju serta Ok-nyeo dibawa ke hadapan Raja Yeongjo. Raja memerintahkan mereka diasingkan, tetapi karena menghargai kebajikan Taek-ju, ia mengiriminya pesan rahasia dalam perjalanan pengasingan, memerintahkannya untuk hidup di tempat yang tidak diketahui siapa pun.