Seorang pemuda, mengikuti wasiat ayahnya, bergabung dengan tentara kemerdekaan untuk berjuang dan mendirikan perkumpulan rahasia bernama Ksatria Naga Hitam. Film ini berlatar di Harbin, menggambarkan perjuangan melawan Kekaisaran Jepang, yang dibumbui dengan kisah cinta menyayat hati yang bersemi di sekitar pemuda tersebut.