Setelah Perang Imjin, Iljimae, seorang ahli pedang aliran Feuywol, pergi ke Jepang untuk mencari kembali Cheonryonggeom, harta nasional yang dirampas oleh bajak laut Jepang, Kuroda. Pada saat itu, ada dua pria lain yang juga mencari Kuroda: salah satunya adalah Ma Cheol, pendekar pedang satu tangan dari aliran Gyeokpa-ildo yang kehilangan lengan kirinya karena tipu muslihat Kuroda, dan yang lainnya adalah Yoshiyama, ahli pedang aliran Siman-salbeop yang kehilangan istri barunya dan penglihatannya karena kaki tangan Kuroda, Okamoto. Ketiga pendekar yang bertemu secara kebetulan ini awalnya saling waspada demi tujuan masing-masing, namun setelah Iljimae membantu mereka melarikan diri dari kejaran Kuroda, mereka bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Akhirnya, setelah pertarungan berdarah, mereka berhasil membalas dendam dan Iljimae kembali ke negaranya dengan membawa Cheonryonggeom yang telah ditemukan.