Terjadi selama pendudukan Jepang di Manchuria. Saat master Tae Keuk Kwan, Mun-Ik, jatuh sakit dan Mun-Pyeong absen dari latihannya, Kondo menantang Mun-Ik bersama Sa Cheol Wang dan Sam Cheol In. Chung menyerang Kondo untuk membalas dendam tuannya yang terbunuh, tetapi dia terluka parah. Dia berlindung di gunung tempat dia menunggu Mun-Pyeong. Mun-Pyeong muncul menyamar sebagai biksu Buddha dan berpura-pura mengabaikan permintaan tunangannya Wang-Ryeong (saudara perempuan Chung), Wang Dae In, dan bahkan murid-muridnya. Tetapi dia membunuh tiga pria besi terlebih dahulu. Meskipun Kondo memikat Mun-Pyeong dengan menggunakan Wang-Ryeong dan Wang Dae In sebagai umpan, Mun-Pyeong membunuh Sa Cheon Wang dengan seni bela diri yang luar biasa. Akhirnya, dia berhadapan dengan Kondo dan membunuhnya. Setelah itu, dia pergi bersama Wang-Ryeong.