Young Jung berhenti di tengah jalan saat ingin menjadi imam Katolik. Kini, ia mencari nafkah dengan menyetir mobil untuk orang-orang yang telah minum alkohol. Suatu hari, ia bertemu seorang pelanggan yang meminta diantar ke Pyongyang, Korea Utara. Malam itu, Young Jung bertemu imam Katolik Joon Young dan mereka minum bersama. Kemudian, seorang wanita misterius bernama So Won bergabung dengan mereka. Young Jung menjadi tertarik pada So Won.