Jong Ryeo, putra dari keluarga jenderal tertinggi Joseon, dan Cheon Yeong, pelayannya. Dua pria yang tumbuh bersama bertemu kembali sebagai musuh di era perang Imjin. Satu menjadi perwira militer kepercayaan Raja Seonjo, yang lain menjadi bagian dari milisi keadilan, mereka melewati tahun-tahun yang penuh gejolak.