Yoon, seorang polisi wanita cantik yang dingin dari distrik lereng gunung Busan. Tae-young, seorang koki pemilik restoran pasta dan kekasihnya yang lembut. Yoon dan Tae-young, pasangan yang tampak paling bahagia, akan menikah. Di hari pernikahan yang seharusnya paling bahagia, sebuah bencana terjadi ketika Tae-young menghilang tanpa kabar. Sementara keberadaan Tae-young, kekasihnya yang hilang, masih misterius, Yoon menemukan peta mencurigakan di tempat terakhir Tae-young terlihat. Mengikuti peta, Yoon menemukan sebuah kafe yang belum pernah dilihatnya sebelumnya… Di 'Kafe Tengah Malam' di mana semua orang, dari pemilik hingga pelanggan, tampak mencurigakan, Yoon akhirnya bertemu kembali dengan Tae-young, kekasihnya yang hilang. Namun, Tae-young tidak mengenalinya dan bahkan tampak lebih muda… "Permisi… boleh tahu sekarang tahun berapa?"