Kesempatan audisi terakhir datang kepada Taemin, Si-hyeong, dan Ji-tae dari band rock Hurricane Casper, yang bertahan hidup dengan tampil di bar-bar panggung. Namun, hanya Taemin, sang vokalis utama, yang lulus audisi terakhir, dan mereka terpaksa melanjutkan karier musik mereka di jalan yang berbeda. Sementara itu, Si-hyeong dan Ji-tae, yang mengunjungi bar panggung untuk mencari vokalis baru, secara kebetulan bertemu kembali dengan Taemin. Mereka mulai melukiskan panggung masa lalu dengan perasaan yang rumit dan halus.