Gayeong, seorang tunanetra, hidup sendiri setelah ayahnya meninggal. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa bioskop tempat ayahnya bekerja sebagai operator proyektor akan segera menghilang. Saat mengunjungi bioskop, Gayeong bertemu kembali dengan ayahnya di ruang proyektor, yang merupakan alam semesta terbesarnya, penuh dengan suara dan aroma.