Dong-yun, solois paduan suara, terancam kehilangan posisinya karena perubahan suara dini. Sementara itu, hubungan tegang antara Mi-yeon dan Jung-ho yang telah berlangsung berbulan-bulan kini menjadi semakin tidak nyaman. Dong-yun memiliki harapan samar bahwa keberhasilan kompetisi paduan suara akan memperbaiki hubungan mereka, tetapi seiring mendekatnya kompetisi, suaranya semakin lemah dan konflik antara Mi-yeon dan Jung-ho semakin dalam. Menghadapi keluarga di ambang kehancuran, Dong-yun yang berusia 11 tahun mencoba mencegah perceraian orang tuanya melalui nyanyian yang mungkin menjadi yang terakhir.