Un drame comique romantique fantastique qui dépeint le frisson subtil entre Hong Jo, un chat qui se transforme en homme, et Sol Ah, une femme humaine semblable à un chien. Sol Ah se retrouve à garder le chat de l'ex-petite amie de Jae Sun. Pendant ce temps, Hong Jo, le chat, se transforme réellement en humain au moment où il souhaite devenir humain... Il ne comprend ni pourquoi ni comment il peut devenir humain. Cependant, il continue de devenir humain aux côtés de Sol Ah, et c'est elle qui le rend humain.