Se déroulant à la fin de la période Goryeo et au début de la période Joseon, ce drame historique d'action dépeint de manière explosive les désirs de pouvoir et de protection, où les personnages s'affrontent avec leurs convictions sur "mon pays". À la fin de Goryeo, alors que le peuple était agité et que le pays sombrait, le monde était trop lourd à porter pour Seo Hwi (Yang Se Jong), pour qui protéger sa sœur, sa seule famille restante, était une priorité. Un événement fortuit qui lui est arrivé lui a donné pour la première fois un rêve. Sun Ho (Woo Do Hwan), l'ami de toujours de Hwi, s'efforce également de saisir l'opportunité qui se présente pour surmonter son statut et son clan qui le lient. L'apparition de Hee Jae (Kim Seol Hyun) pour eux marque le début qui annonce le prélude de tous les événements…