Fuyant un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aime pas, In-hee rencontre Gi-hyun, un musicien en herbe dont le bien le plus précieux est le saxophone de son défunt père. In-hee et Gi-hyun se croisent au fil des ans et tombent lentement amoureux. In-hee finit par travailler dans le secteur de la radio pour Young-jin, un Coréen qui soutient le gouvernement japonais dans son occupation de la Corée. Alors que la carrière musicale de Gi-hyun commence à décoller, il découvre que Young-jin est le même homme qui a assassiné son père de nombreuses années auparavant. Alors que la tension monte, Gi-hyun est soupçonné d'être envoyé aux travaux forcés dans une mine de charbon au Japon. Après la défaite japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, Gi-hyun rentre chez lui, plein de désir de vengeance, pour constater que sa vie a été bouleversée.