Basé sur le contenu de 'Jingbirok' écrit par Maître Ryu Seong-ryong, l'histoire se déroule à la cour royale, de la période précédant la guerre d'Imjin jusqu'à la bataille de Noryang où le général Yi Sun-sin a trouvé la mort. En l'an 22 du règne du roi Seonjo, la cour est divisée entre les factions Est et Ouest pour débattre de la demande du Japon d'envoyer une mission de communication. Ryu Seong-ryong, le ministre de la Guerre, qui plaide pour l'envoi, s'attire les foudres du roi.