Na-Ra est un étudiant universitaire et n'a jamais eu de petite amie. Il veut devenir fonctionnaire. Jay est un magicien populaire en proie à une profonde tristesse. Joon est un stagiaire dans un hôpital. Il est pauvre, mais il a un cœur chaleureux. Ces personnes se réunissent dans une école de magie dirigée par le Maître Han. Le Maître Han a une fille, Yi-Seul, qui veut devenir danseuse et non magicienne.