Les deux meilleures amies sont polaires opposées. Cin De Ri travaille pour une entreprise de cosmétiques mais préfère ne pas se maquiller en raison d'un incident traumatisant à l'université. Sa meilleure amie est Gae Mo Ran, l'animatrice beauté impeccable et magnifique. Lorsque Cin De Ri remplace Mo Ran lors d'un rendez-vous arrangé avec le beau Lee Jun Yeol, elle tombe sous son charme. Mais Mo Ran décide alors qu'elle veut Jun Yeol pour elle seule et tente de le séduire. En colère, Cin De Ri décide que ses jours de fille ordinaire sont révolus et utilise une trousse magique qui peut invoquer trois fées du maquillage – la Fée Won Hye, la Fée Hwal Ran et la Fée Dae Shik – pour la transformer en une belle femme. Wang Sae Son est fasciné par le changement soudain de Cin De Ri. Mais la trousse ne peut être utilisée que huit fois au maximum. Que va-t-il arriver à Cin De Ri lorsqu'elle n'aura plus de transformations magiques ?