Le Pyunsoohoe (Pyunsoohoe) a acquis une richesse et un pouvoir considérables en s'appropriant l'eau des huit provinces de Joseon. Désormais, il n'y a plus de roi désigné par le ciel pour Joseon. Pourtant, un prince héritier sans pouvoir cherche à s'opposer à cette organisation clandestine gigantesque. Pour le peuple, et non pour le trône que la richesse et le pouvoir devraient occuper ! Le prince héritier (joué par Yoo Seung-ho), cherchant à connaître la raison pour laquelle il doit vivre sous un masque, rencontre Kaeun (jouée par Kim So-hyun), son premier amour, et Lee Seon (joué par Kim Myung-soo), un ami portant le même nom que lui. Il se rapproche ainsi de la vérité sur le Yangsutcheong et le Pyunsoohoe... Daemok (joué par Heo Joon-ho) découvre que le prince héritier a secrètement quitté le temple ancestral à l'insu du roi...