L'histoire révèle l'identité de 'Mr. Black', le cerveau derrière l'ancien directeur du NSS, Baek San, arrêté pour ses activités dans IRIS. Il s'agit de la suite du populaire drame IRIS, mettant en vedette Lee Byung Hun, Kim Tae Hee et Jung Joon Ho, qui a atteint un taux d'audience record de 35% en octobre 2009. La suite a été diffusée 4 ans après la fin de la première saison d'IRIS.