Son Oh-gong, un garnement qui ne craint rien au monde, et Sam-jang, une jeune fille distante mais sage qui l'aide, ainsi qu'Ok Dong-ja, un maladroit et peureux, partent à l'aventure pour trouver le Cheonja-pae et affronter la bande de Honse-mawong qui aide à la résurrection du Grand Démon.