Un drame historique d'arts martiaux fusion basé sur le roman classique "Jeon Woo-chi Jeon". L'histoire de Jeon Woo-chi, un taoïste du pays de Yuldo, qui a perdu Hong Gil-dong, qu'il considérait comme un père, et Hong Mu-yeon, la femme qu'il aimait, à cause de la trahison d'un ami, et qui rêve de vengeance.