Se déroulant sous le règne d'Injo de Joseon, l'histoire suit 'Park Dal Hyang', un guerrier de Gangwon issu d'une famille noble pauvre, qui monte à Hanyang pour passer l'examen militaire. Il rencontre le 'Prince Héritier Sohyun', qui se fait appeler les 'Trois Mousquetaires', ainsi que ses gardes du corps 'Heo Seung Po' et 'Ahn Min Seo'. Ensemble, ils s'embarquent dans une aventure d'action romantique palpitante, voyageant entre Joseon et la Chine chaotique de l'époque de transition entre les dynasties Ming et Qing.