Un drame historique épique dépeignant la vie de 'Gwanggaeto le Grand', qui a mené l'ère de renaissance de Goguryeo. Damdeok, le deuxième fils du roi de Goguryeo, choisit volontairement la voie d'un général plutôt que la vie luxueuse d'un prince pour la paix de la royauté et de Goguryeo, et vit comme un simple général à Liaodong. Pendant ce temps, Murong Chui, empereur de Yan Postérieur, animé par l'ambition de conquérir la Chine centrale, décide de conquérir Goguryeo. Murong Chui nomme son fils Murong Bao commandant de l'avant-garde de l'armée de 150 000 hommes, et ordonne l'attaque de Liaodong, un point stratégique au nord-ouest de Goguryeo. Grâce aux efforts de son fils Gao Yun, déguisé en marchand pour transmettre des informations, le Premier ministre Gai Yanshou apprend que Murong Chui partira séparément et ordonne au général en chef Gao Wu, le commandant de Liaodong, de tendre une embuscade sur la route du nord. Damdeok, soupçonnant qu'il s'agit d'une fausse information, commence à agir secrètement de sa propre initiative...