Hong Dan, une concubine du palais fantôme, doit enseigner les techniques nocturnes au prince héritier Heon, mais elle cache un secret : elle doit rester vierge, ce qui ne doit jamais être découvert. Alors que des rumeurs étranges circulent et que les leçons périlleuses se poursuivent, tous deux découvrent leurs véritables sentiments. Cependant, la princesse héritière Se Ryeong, qui a pressenti quelque chose, commence à exercer une pression intense. Finalement, le complot de Se Ryeong révèle l'identité de Dan, et elle est chassée du palais...