Liu Jiahua, une chasseuse de démons dotée d'une puissance divine exceptionnelle et qui n'hésite devant aucune requête tant qu'il y a de l'argent ! Elle appartenait à l'Association des Chasseurs de Démons 'Bulgasal', mais a été expulsée pour avoir enfreint la loi interdisant les activités secondaires de l'association. Pendant ce temps, l'empereur 'Jin Rumong' entend parler de l'augmentation rapide des démons en dehors de la capitale, ce qui accroît l'inquiétude du peuple. La situation est dangereuse car la barrière des Cinq Provinces entourant le pays de Haesa devient instable. Dans ce contexte, Li Siyue, le Vice-Secrétaire de Gauche, rend visite à Kang Yisu, un guerrier démon, pour lui faire une demande inattendue : escorter le candidat au poste de Phò mã de l'empereur jusqu'à la capitale. Kang Yisu, le guerrier démon, se retrouve soudainement à devoir partir en expédition avec ses subordonnés pour escorter Song Feiyan, une belle (?) disciple en formation de l'Association de Secours aux Réfugiés 'Jinhyulhoe'. Au cours de son expédition, Kang Yisu rencontre par hasard Liu Jiahua, qui était autrefois sa disciple, alors qu'il combattait un démon. Liu Jiahua rejoint la caravane d'escorte suite à la proposition de Kang Yisu de travailler ensemble. Finalement, la caravane arrive à Daeseonsa de Yuan Tan, à Jinhyulhoe, où se trouve le candidat au Phò mã Song Feiyan, et y découvre une autre affaire. Une série d'incidents, petits et grands, se produisent... La caravane parviendra-t-elle à escorter en toute sécurité le candidat au Phò mã Song Feiyan jusqu'à la capitale ?