Un terrain vague sale, jonché de détritus. Il y a un grand arbre. En voyant cet arbre, Seobin pense aux arbres dans le jardin de sa maison de campagne, le prend dans ses bras avec joie et lui raconte son histoire. C'est alors que Jaru, un gobelin, apparaît. Jaru a 753 ans et est un gobelin né de la transformation d'un balai. Les deux deviennent amis et passent des moments joyeux. Jaru donne à Seobin une cape de gobelin qui lui permet de voler, et Seobin accompagne Jaru à la campagne pour y retrouver son amie Sangmi.