Dans sa jeunesse, Ujin mène une vie pauvre et difficile en travaillant comme livreur chez sa tante qui tient un restaurant sur le marché. Le père Pedro, frère de sa mère, lui rend visite. Le père Pedro passe une journée heureuse et courte avec Ujin, lui révélant que sa mère était également médecin, tout comme son père. Au moment de partir, le père Pedro est témoin des mauvais traitements infligés à Ujin par sa tante et décide de l'emmener avec lui. Dans le train au crépuscule, en se remémorant des souvenirs de sa mère, il donne à Ujin le nom de baptême Andrea. Les années passent, et Andrea, devenu un jeune homme accompli aux côtés du père Pedro, voit un jour arriver Eunha, orpheline soudaine suite à l'échec financier de ses parents. Eunha, fille de l'actrice renommée Kim Mi Hee, devient orpheline après la mort subite de ses parents et est placée au foyer Anges avec l'aide de Kyung Eun, une amie et médecin de sa mère. Le suicide de ses parents a fermé le cœur d'Eunha, mais grâce aux efforts constants et à la gentillesse d'Andrea, ainsi qu'en écoutant les histoires de son enfance, Eunha commence peu à peu à s'ouvrir...