Un homme rencontre soudainement une femme mystérieuse et doit se battre contre elle. Après deux combats, il atteint l'illumination. 'Tout change selon la façon de penser.' 'L'esprit' détermine la fortune et le malheur.' C'est un film mêlant les genres, le Nouveau roman français et les arts martiaux. Le récit progresse avec la déclaration intérieure de l'homme. Lorsqu'il ressent de la tristesse et de la colère, le jour se transforme en nuit et la pluie tombe soudainement. Et vice versa.