Un taxi s'arrête devant un motel dans une région montagneuse de Gangwon, sous une pluie battante, puis repart après avoir déposé Jin-ho. Jin-ho reçoit la clé du propriétaire du motel, Hyung-gu, au regard sombre, entre dans la chambre, serre son sac contre lui et fond en larmes. Hyung-gu reçoit un appel téléphonique et, profitant de l'absence de Jin-ho sous la douche, s'introduit furtivement dans la chambre de Jin-ho...