Yu Jin est membre d'un gang du district d'Itaewon. Il est prêt à tout pour de l'argent, même à manier un couteau. La seule personne qui compte pour lui est son demi-frère Dol Ee. Shany et Geum Ja sont des danseuses dans des clubs d'Itaewon. Elles coucheront avec n'importe qui, même des étrangers, pour de l'argent. Shany et Geum Ja n'ont que l'une pour l'autre sur qui compter. Nam Ok et Jang Sook ont leurs propres fantasmes sur l'Amérique et sont obsédées par le rêve américain. Jang Po est un chef de la mafia d'Itaewon qui extorque cruellement de l'argent aux jeunes d'Itaewon. Ces personnes se battent entre elles avec des conséquences tragiques. Sous le ciel d'Itaewon, leurs souffrances et leur amour tragique continuent.