Shin Myung, une danseuse waacking et une femme transgenre, tente de réunir les fonds pour son opération grâce au prix d'un concours de danse, mais échoue car on lui reproche de manquer d'originalité. Le jour même, elle apprend la mort de son père, Deok Gil, un musicien de Nongak avec qui elle avait coupé les ponts car il ne l'acceptait pas. Shin Myung découvre que le testament de son père stipule qu'elle héritera s'elle accomplit un rituel funéraire en sa mémoire. Bien qu'elle hésite à retourner dans son village natal pour affronter ceux qui, comme son père, ne l'acceptent pas, elle s'y rend à Ho Chang par besoin urgent d'argent. Là-bas, Shin Myung découvre des secrets inattendus et trouve sa propre voie…