Adapté de "La Sang de Geum-sam" de Park Jong-hwa, le film se concentre sur les aspects d'un homme qui a été contraint de devenir un tyran, plutôt que de simplement dépeindre sa cruauté. La mort injuste de sa mère biologique, la reine Yoon déchue (jouée par Sunwoo Eun-sook), a semé un profond conflit et un ressentiment chez le jeune Yeonsan-gun (joué par Lee Dae-geun). Les tourments et les angoisses humaines de Yeonsan-gun, qui cherche sa mère qui n'existe que dans la nostalgie, ne cessent jamais. Par conséquent, lorsque Yeonsan-gun lutte pour échapper à sa douleur dans une vie débauchée, Jang Nok-su (jouée par Kang Soo-yeon) apparaît devant lui. Yeonsan-gun ressent un amour maternel de sa part, mais Jang Nok-su cherche à s'élever socialement en utilisant cela comme tremplin.