Le contrebandier Kim Myung-san jure de se venger après que sa femme a été tuée par le gang de Vikings de Kim Man-gil. Deux ans plus tard, aveuglé par la vengeance, Myung-san affronte la faction de Kyung-soo, s'empare de leur territoire et se fait un nom redoutable. Cependant, il est un père attentionné pour son fils unique, Chan. Pendant ce temps, Kyung-soo tue Choi pour cacher sa véritable identité en tant que Man-gil. Furieux, Myung-san se confronte à Kyung-soo, mais un subordonné de Myung-san tire sur Kyung-soo, et Myung-san est incarcéré, croyant à tort qu'il est le meurtrier. Chan, qui découvre la véritable identité de son père à travers cet incident, est choqué mais confirme rapidement l'amour de son père. Le jour de la libération de Myung-san, Chan attaque Kyung-soo et est tué, et Kyung-soo est également tué par Myung-san. Myung-san lui-même...