En 1933, Jung Yul-sung, âgé de 19 ans, monte à bord d'un navire de passagers à destination de la Chine, laissant derrière lui sa mère qui vit seule. Après avoir obtenu son diplôme de l'École des cadres révolutionnaires de Corée, il accomplit des missions d'écoute pour l'armée japonaise tout en étudiant la musique auprès du professeur Krino, un musicien russe. Cependant, Jung Yul-sung souhaite retourner à Gwangju, mais comme ses cinq frères sont tous engagés dans le mouvement d'indépendance, il ne peut pas rentrer dans sa ville natale de Gwangju avant la libération de sa patrie. En 1936, le massacre de Nankin attise davantage la volonté de lutte anti-japonaise du Parti communiste chinois et de l'Armée d'indépendance coréenne, tandis que le Kuomintang chinois, soutenu par le Japon, exerce une forte pression sur le Parti communiste dirigé par Mao Zedong. À cette époque, Jung Yul-sung et de nombreux combattants pour l'indépendance ont beaucoup réfléchi aux méthodes de lutte anti-japonaise, certains agissant avec le soutien du Kuomintang et d'autres avec celui du Parti communiste. Jung Yul-sung rejoint la révolution chinoise dirigée par Mao Zedong, et Kim San, un anarchiste, ainsi que de nombreux camarades croient que le succès de la révolution chinoise mènera au succès de la révolution coréenne et à la libération de leur patrie, et combattent sur le front anti-japonais. Cependant, la patrie libérée sous l'administration militaire américaine est enfermée dans un mur idéologique et n'accepte pas ceux qui ont milité au sein du Parti communiste. À ce jour, ils ne peuvent appartenir à aucun groupe et se retrouvent à la frontière.