Minwoo travaille dans un bar et s'intéresse à la femme qui vit au troisième étage, la regardant marcher le long de la ruelle à l'aube chaque jour. Un matin à l'aube, Minwoo engage par hasard une conversation avec elle sur les saisons, il commence à être curieux d'elle et un bon sentiment grandit. Mais le lendemain, Minwoo apprend du libraire la rumeur selon laquelle elle est transgenre.