Maktong, fraîchement démobilisé, monte dans le train pour rentrer dans sa ville natale. Il y rencontre par hasard Mi-ae et ramasse son foulard rose. Sa ville natale n'est plus la même. Les champs et les rizières ont disparu, remplacés par des immeubles d'habitation denses. Sa famille s'est également dispersée. Maktong cherche du travail et retrouve par hasard Mi-ae qui chante dans une boîte de nuit. Mi-ae est sa maîtresse et lui trouve un emploi grâce au chef d'une organisation mafieuse, Bae Tae-gon.