Dalbi et Bae Jigi, qui expient leurs désirs passés, se réincarnent dans une région reculée étrangère aux coutumes différentes, loin du Joseon. Sans lieu où s'établir, Dalbi erre et finit par loger dans la villa d'un riche marchand, tombé sous le charme de son exotisme. Luttant pour réprimer ses désirs intenses, Dalbi mène une vie douloureuse, mais finit par céder aux avances du riche marchand, qui use de son autorité. Cependant, après une seule nuit avec Dalbi, le marchand, épuisé, meurt. Les hommes de la région tentent alors de séduire Dalbi, mais aucun ne parvient à la satisfaire. Furieuses, les femmes du village s'unissent pour chasser Dalbi, qui se met alors à la recherche de Bae Jigi. Pendant ce temps, Bae Jigi, voyageant à travers divers pays étrangers, rencontre des difficultés partout où il va en raison de sa structure physique particulière. Il est même escroqué par une fausse Dalbi. Finalement, Bae Jigi et Dalbi se retrouvent et, confirmant qu'ils sont bien ceux que l'autre cherchait, décident de quitter le monde des mortels pour vivre cachés dans les montagnes.